今天分享的是【嘉世咨询-2024汽车零部件市场简析报告】 报告出品方：嘉世咨询

  汽车零部件是汽车工业发展最重要的基础 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展最重要的基础。近几年，我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。 • 随着国内汽车零部件制造水准不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了加快速度进行发展，预计2023年将进一步增长至44086亿元。预计到2026年全世界汽车零部件市场规模将增长到4530 亿美元 。

  汽车零部件产业链分成七大类 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 汽车零部件产业链大致上可以分为7部分：分别是发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统，各部分均有公司可以提供相应产品。 • 中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是汽车零部件行业未来主旋律。

  汽车主要零部件赛道竞争格局 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 基于汽车零部件存量和增量客户结构好，参考业绩确定性的优质零部件企业，零部件分成熟型赛道：大内饰、车灯、座椅、玻璃、被动安全。成长型赛道中，智驾及座舱域控、线控制动、线控转向、 HUD、空悬、轻量化、热管理。

  汽车零部件行业呈现“三足鼎力” 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 目前，全世界汽车零部件市场呈现出“三足鼎立”态势，亚太地区占据最大的份额，约为40%。欧洲和北美地区分别占据25%和20%左右的份额。 • 根据《美国汽车新闻》发布的2023年全世界汽车零部件供应商百强榜显示，共有13家中国企业入围，同比增加3家，总数仅次于日本（22家）、美国（18家）和德国（15家），排名全球第四。

  部分汽车零部件细分板块或面临增速放缓 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 主要零部件细分赛道最近几个季度同比营收增速，铝压铸件板块23年Q1-Q3单季度营收同比增速分别为 23.2%/34.8%/7.1%，汽车饰件营收增速分别为2.6%/30.3%/6.0%,汽车热管理板块营收增 速为17.3%/37.1%/22.7%,汽车电子板块营收增速分别为29.7%/31.6%/26.8%， 汽车座椅板块营收增速分别为16.4%/26.2%/19.1%。 • 铝压铸板块和汽车饰件板块等独立α属性较弱的赛道，板块营收增速较之前高点会降低，23Q3营收同比增速降至 个位数水平，而强α属性赛道如汽车电子、汽车座椅、空气悬架等赛道，板块整 体营收增 速依旧维持在较高水平。

  目前，在整车行业“以价换量” 的趋势下，合资油车下行明显，新能源整车格局判断继续向“多强”方向演绎，尾部淘汰加快。因此，需要评估各零部件企业基盘业务的下滑风险。 • 对各重点零部件企业2024年收入增量按客户贡献占比进行了梳理。各零部件企业的订单兑现度直接决定2024年业绩增量。整体上看，绑定电动化变革周期中领先车企的零部件公司2024年业绩确定 性要更强。

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